Industrie de l'ameublement

Conjoncture dans l'industrie belge de l'ameublement en 2024 et au 1^er semestre 2025

L'industrie belge de l'ameublement fait preuve de résilience et montre les premiers signes de rétablissement : un taux d'occupation à nouveau stable dans la production

Chiffres clés (2024)

• 667 entreprises
• 8.739 travailleurs
• Chiffre d'affaires : 2 milliards d'euros
• Evolution de l'activité en valeur : -7 %
• Part des exportations : 57 %
• Part dans le chiffre d'affaires total de l'industrie belge du bois et de l'ameublement : 33 %

Synthèse des évolutions au cours du premier semestre 2025

• Chiffre d'affaires : 982 millions d'euros, -5,7 % comparativement au premier semestre 2024.
• Investissements : -2,4 % sur le premier semestre 2025 ; 38,4 millions d'euros
• Taux d'occupation de la capacité de production : 83,2 %
• Exportations : -10,1 % par rapport à la même période en 2024. La France reste le principal débouché
• Importations : -2,3 % par rapport à la même période en 2024

L'industrie belge de l'ameublement a connu une nouvelle année difficile en 2024. Le chiffre d'affaires a fortement baissé pour la deuxième année consécutive, d'environ -7 %, de sorte que le chiffre d'affaires total du secteur se situait juste en dessous de 2 milliards d'euros. La situation est également restée défavorable au cours du premier semestre de 2025. Le chiffre d'affaires a encore baissé et a été de 5,7 % inférieur à celui du premier semestre de 2024.

Cette contraction persistante confirme que le secteur reste sous pression, tant en raison d'une demande plutôt faible dans le secteur de la construction qu'en raison des dépenses prudentes des consommateurs.

La baisse a été perceptible dans tous les groupes de produits. Aucun segment n'a pu rompre la tendance à la baisse. Les meubles de bureau et de magasin (-8,5 %) et les matelas et sommiers

(-17,4 %) ont été les plus touchés. Le mobilier d'habitation a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 2,5 % et le chiffre d'affaires des meubles de cuisine a baissé de 3,5 %.

En raison de l'absence de données fiables sur les prix à la production, il n'est pas possible d'estimer l'évolution du chiffre d'affaires en volume.

Selon l'indice de production, le volume de production a baissé de 2,1 % au cours du premier semestre de 2025 par rapport à la même période en 2024.

En dehors de l'UE, les Etats-Unis sont restés le principal marché d'exportation (2,9 % de part de marché). En 2024, les exportations y ont augmenté de 15,3 %, mais cette augmentation a été suivie d'une forte baisse de 20,9 %, due entre autres aux droits d'importation plus élevés. Le Royaume-Uni (2,5 % de part de marché) a également connu un recul d'environ -18 %, après une hausse d'environ 12 % en 2024.

En 2024, les importations de meubles ont augmenté de 3,6 %, mais elles ont baissé de 2,3 % au cours du premier semestre de 2025. Après deux années de baisse, les importations en provenance de Chine ont augmenté de 21,2 % en 2024. Au premier semestre de 2025, on a, à nouveau, enregistré une forte croissance de 14,1 %. La Chine reste le fournisseur de meubles le plus important et le plus dominant sur notre marché, avec une part de 32,7 %. Les importations de meubles en provenance des Pays-Bas (part de 14,8 %) ont légèrement augmenté (+1,9 %), tandis que les importations en provenance d'Allemagne (part de 10,3 %) ont baissé de 14,1 %. Les importations en provenance de Pologne, le quatrième principal fournisseur avec une part de 9,1 %, ont augmenté de 6,1 %.

Le taux d'occupation se rétablit – la volonté d'investissement demeure incertaine

En 2023 et 2024, le taux d'occupation de la capacité de production dans l'industrie belge de l'ameublement a diminué pour s’établir à 73 % en moyenne, soit le niveau le plus bas en dix ans. Au cours des six premiers mois de 2025, le taux d'occupation est à nouveau passé au-dessus de 80 % ; il s’est établit à 83,2 %, ce qui a permis au secteur de renouer avec un niveau normal.

On ne sait pas encore clairement si ce taux d'occupation plus élevé se traduit en investissements plus importants. Au premier semestre de 2025, les investissements ont continué à baisser de 2,4 %, après un fort recul de 16,7 % en 2024.

L'emploi a de nouveau diminué

En 2024, l'industrie de l'ameublement occupait 8.739 travailleurs. Par rapport à 2023, il s'agit d'une diminution de 820 travailleurs, soit -8,6 %. Au cours du premier trimestre de 2025, l'emploi a encore baissé : -4,9 % par rapport à la même période en 2024.

Perspectives pour 2025 : modérément positives, mais incertaines

La confiance des consommateurs se rétablit

Après avoir atteint un creux historique à la mi-2022 en raison de la crise énergétique, la confiance des consommateurs belges et européens s’est rétablie en 2023 et 2024. A partir de la fin 2024, la tendance s'est à nouveau inversée et les consommateurs belges et européens sont devenus plus pessimistes, mais depuis mai 2025, on observe à nouveau un mouvement à la hausse.

Même si la croissance au niveau des investissements dans les logements reste encore négative, l'amélioration continue de la confiance des consommateurs pourrait avoir un effet positif sur la demande intérieure de meubles en 2025.

Commerce international : une source d'incertitude

Les mesures commerciales américaines mettent un frein général sur l'économie mondiale.

L'accord commercial conclu entre les Etats-Unis et l'UE limite à 15 % les tarifs sur les produits d'origine européenne. Les exportateurs d'autres pays sont soumis à des tarifs encore supérieurs, ce qui pourrait constituer un avantage concurrentiel pour les produits belges sur le marché américain.

Par ailleurs, il existe aussi un risque que les produits sur lesquels des tarifs élevés sont prélevés soient détournés vers le marché UE et augmentent ainsi la pression concurrentielle. Fedustria plaide donc en faveur d'une surveillance étroite du marché afin d'éviter les pratiques commerciales déloyales comme le dumping et aussi veiller à ce que les produits importés satisfassent aux normes en vigueur en Europe.

Perspectives économiques dans la zone euro et en Belgique

En dépit des tensions commerciales, le Bureau du Plan prévoit une légère croissance économique dans la zone euro de 0,9 % en 2024 jusqu’à 1,3 % en 2025 et 1,4 % en 2026, stimulée par des mesures budgétaires et l'assouplissement de la politique monétaire.

Selon les estimations, la croissance de l'économie belge reste relativement stable de 1,0 % en 2024 jusqu’à 1,2 % en 2025 et 1,1 % en 2026. Pour 2025, la croissance est essentiellement soutenue par la consommation des particuliers et les investissements des entreprises. De plus, la consommation publique et les investissements publics continuent à fortement augmenter, surtout en raison des dépenses accrues en matière de défense.

POSTFACE

La persistance de la période de basse conjoncture, combinée à des facteurs géopolitiques difficiles à prévoir, n'empêche pas les entreprises du secteur de l'ameublement de continuer à miser sur l'innovation, la durabilité et la circularité.

Un design haut de gamme de classe mondiale

Les produits de pointe de nos entreprises belges d'ameublement sont appréciés dans le monde entier pour leur créativité, leur qualité et leur service sur mesure. Sous la bannière "Belgian Furniture powered by Fedustria", des stands (collectifs) sont organisés dans les salons du meuble et de la décoration intérieure, notamment à Milan, Index Dubai ou encore le salon Maison & Objet.

Le niveau mondial du design belge en matière de mobilier (intérieur et extérieur) a encore été clairement démontré dans le cadre de la récente mission économique belge aux Etats-Unis. Le design belge y a été mis sous les projecteurs et un protocole d'accord (Memorandum of Understanding (MoU)) a été signé avec la TBS Design Gallery à San Francisco. Ce partenariat stratégique a pour objectif de renforcer la présence et la visibilité du design belge en Californie et de promouvoir une collaboration transatlantique durable dans le monde du design.

A partir de 2026, Fedustria et ses entreprises membres lanceront les Belgian Design Days en Californie. Cet événement invite les architectes, les designers et les clients à découvrir de près la créativité, le savoir-faire et l'innovation du design belge dans le showroom de la TBS Gallery.

Outre San Francisco, Fedustria développe également de nouvelles opportunités à Los Angeles, avec le soutien de Flanders Investment & Trade (FIT) et de la représentation diplomatique belge. Des projets sont en cours pour organiser une présentation pop-up.

Pionniers en matière de durabilité et de circularité

Compte tenu, entre autres, des initiatives législatives, par exemple la responsabilité élargie des producteurs, l'accent est mis sur, par exemple, l'écoconception et le "design for disassembly" (conception axée sur le démontage), qui permettent la réutilisation et le recyclage des matériaux et des matières premières. Le secteur des matelas, qui propose de plus en plus souvent des solutions circulaires sur le marché, est sans aucun doute un pionnier en la matière. Dans ce domaine, les fabricants belges jouent un rôle de premier plan, et servent souvent d'exemple à leurs collègues européens. Divers nouveaux modèles économiques voient également le jour : réparation, réutilisation et location de meubles.

L'enjeu consiste maintenant à mieux sensibiliser les consommateurs à l'importance de ces solutions et produits circulaires et écologiques.

En principe, après un report d'un an, le règlement européen contre la déforestation (EUDR - European Union Deforestation Regulation) entrera en vigueur le 30 décembre 2025. Récemment, la Commission européenne a présenté une proposition visant à simplifier et à adapter encore ce règlement afin de réduire la charge administrative qui en découle. Cette proposition n'apporte cependant pas immédiatement les éclaircissements indispensables et il n'est pas certain qu'elle remporte l'adhésion politique nécessaire.

Talent recherché

Grâce à des initiatives telles que la plateforme tendance watf.news (Woodcrafts and Textile Futures) et l'outil STEAM TWIINZ.WORLD, déployés en collaboration avec l'agence de marketing jeunesse Trendwolves, Fedustria souhaite faire découvrir le secteur de l'ameublement aux jeunes talents et les y attirer. Via TWIINZ.WORLD, les 10-14 ans sont invités à donner libre cours à leur créativité dans un monde virtuel avec des produits 3D des entreprises membres de Fedustria pour ainsi créer le monde de leurs rêves (p. ex. la chambre à coucher de rêve, la classe de rêve, le jardin de rêve).

Choisir des meubles en bois, c'est bon pour la santé !

Des recherches récentes en neurosciences menées par le professeur Steven Laureys montrent que le bois a un impact positif sur notre bien-être : il réduit le stress, contribue à des émotions positives, et renforce l'intelligence émotionnelle et l'engagement. Que ce soit à la maison, au bureau, à l'école ou à l'hôpital, le bois crée une atmosphère chaleureuse et réconfortante. Choisir des meubles en bois a donc un effet positif sur notre bien-être. Pour en savoir plus sur cette étude : https://leboisunchoixnaturel.be/notre-cerveau-aime-le-bois/

Une offre étendue

Les fabricants de meubles belges proposent des produits pour tous les goûts : meubles en kit, meubles compacts, compositions XXL, design minimaliste et épuré, ou réalisations imposantes, de milieu de gamme à haut de gamme. Le Salon du Meuble de Bruxelles offre un bel aperçu de ce que l'industrie belge de l'ameublement a à offrir. Une visite qui en vaut vraiment la peine !

Informations supplémentaires :

Katja De Vos (katja.devos@fedustria.be), +32 476 316467 ou Filip De Jaeger (filip.de.jaeger@fedustria.be), +32 486 898184